南宋的金军在东路战场上一路攻至扬州，西路军则攻克川蜀门户大散关。

    宋军诛杀叛将，奋力抗金，一场血战后斩杀阶州金军将领完颜乞哥等，又夺回阶州等地。

     九月，一代名臣辛弃疾忧愤而死，临终前仍不忘北伐中原，然而就在他死后两个月，宋宁宗皇后杨氏暗杀主战的韩侂胄，遣使向金章宗求和，并与金廷签订了称臣赔款的嘉定和议，约定两国世为伯侄之国、南宋增岁币银三十万两绢三十万匹、金国归还大散关与濠州等地、疆界与绍兴和议相同，并约誓两国不再开战。

     泰和八年，元好问再次赴长安参加府试，依旧名落孙山。

    年末，金章宗无子而崩，临终前传位于七叔完颜永济，并重托他保全已怀有身孕的贾妃、范妃；而完颜永济登基后立刻毒杀贾妃，强令范妃堕胎，断绝金章宗所有后嗣，并立自己的儿子胙王完颜恪为太子。

     次年，新帝改元大安。

    同年，蒙古大汗铁木真亲率大军征伐西夏，直抵都城中兴府。

    西夏死伤惨重，急派使臣赴金求救，而皇帝不理金夏两国唇亡齿寒之理，竟以“敌人相攻，我国之福也，何患焉？”拒绝了盟国的求援。

     最终，西夏向蒙古求和，献出公主以及许多金银财宝、仆从牲畜，并从此依附蒙古，断绝与金朝的邦交，还时时与金开战、骚扰边境。

    皇帝不胜烦恼，却无可奈何。

     大安二年，蒙古停止了对金岁贡，皇帝心中愈发不安，立即加固边防，在金章宗修筑的明昌长城之外再建长城，长达两千里，耗费无数民力与财资。

     大安三年二月，铁木真亲率十万蒙军从克鲁伦河畔南下进攻金朝，此事非同小可，本应早有奏报上达天听，然而皇帝禁止民间议论北境边事，百官为讨好皇帝也不愿提及，因此直至四月蒙军全线犯境皇帝才开始开始仓促布置。

     皇帝一面派遣使臣赴蒙古求和，一面匆忙调集军队向北方布防，以平章政事独吉思忠与完颜承裕率领金军主力向中都北部的桓州、昌州、抚州增援，并授予西京[1]留守胡沙虎行枢密院事，打算依托界壕边堡在中都西北和西南跟蒙古人打防御战。

     独吉思忠抵达北境后，第一件事就是征用七十五万民夫大修土木加固千里界壕，使得北方十室九空、民怨沸腾。

    八月，金朝十五万骑兵、三十万步兵，总计四十五万兵力在长城防线集结完毕，分兵驻守。

     铁木真兵分两路，西路军进攻西北，牵制西京留守胡沙虎，自己则集中七万骑兵攻打乌沙堡，取胜后又迅猛夺取乌月营。

    独吉思忠苦心构筑的千里防线瞬间被蒙军撕开了一个口子，整个以界为凭的防御法全部落