当天下午放学，沉时安没有像往常一样绕去公司，也没有多做停留，只让司机直接将他送回别墅。

     一进门就进了书房，把早上的报纸、笔记、剪报重新摊开。

     他没有立刻动笔，也没有贸然下结论。

    只是静静地坐着，靠在椅背上，用那双总带着淡漠神色的眼睛看着桌上的一切，像是在等待某个灵感在脑中自己开口。

     然后他开始写字。

     不是结论，而是推演。

    不是预测，而是验证。

     1996年，也就是去年年中开始的资本外流、到今年年初股指异动、再到港元的无风起浪，每一处数字都不是孤立事件，而是蝴蝶翅膀落下前一秒的风。

     他写下了两个词： 「contagion（连锁传染）」 「catalyst（催化剂）」 这是一场席卷区域的病。

     他能感到它正在发烧，只差最后一声咳嗽。

     可即便如此，他没有立刻做决定。

     “连锁传染”是现象，但他更在意“催化剂”。

    那个真正能让市场发疯的诱因。

     他拉开抽屉，从最底层抽出一张空白A3纸。

     灯光很静，他伏在书桌前，开始动笔。

     最中间写下“THB（泰铢）”。

     然后从它开始，往周围扩散：MYR（马币）、IDR（印尼盾）、KRW（韩元）、PHP（菲律宾比索）、TWD（新台币），再到HKD（港元）与SGD（新加坡元）。

     每一种货币的周边，都标上各自的主权评级、过去半年与美元的汇率波幅，以及央行干预频率。

     箭头连接其间，标注“FDI流入占比”“外汇储备变化率”“短债占GDP比例”。

     这不是一张图。

     这是一个动态的生态系统。

     箭头纵横，线条密集。

     他一边写，一边在脑子里模拟：如果今天泰铢再崩一次，最先受到挤兑的是谁？是菲律宾，还是马来西亚？又或者，是那个看似稳如磐石、其实外债结构最脆弱的韩国？ 每一处标注，都是一个推演逻辑的落点。

     根据这段时间的信息，他花了一周时间，整合了一张由他亲手绘制的亚洲货币联动图，汇率波动的箭头在纸上纵横交错。

     机会不等于入场。

     他太明白这一点了。

     他需要信息、需要人脉、需要平台。

     尤其是平台。

     如果真要押注，就得找到能做空亚洲货币、甚至能开立外汇杠杆账户的地方。

     而以他未成年的身份，远远不够。

     他最终挑了一家在新加坡有分行的老牌证券公司。

     不是大行，不在花旗、摩根的那个等级，但在服务中小资金客户方面灵活宽松、通道清晰，是很多“聪明钱”的中转地。

     他换上西装，把自己的文件、资金证明和银行流水分类装袋，稳稳坐在前台填表。

     经理见到他时还略带诧异。

     但沉时安的语气礼貌、表情冷静，说话时目光清晰、声音不高，反而让人不敢小觑。

     “你们这边，有哪些