奉命殿后的牛廷玠遭到杜希望和李祎的包夹，无力突围，打算率领全军将士死战。

     “诸位来自河北的儿郎，今日我等便以死殉国，谁也不许做贪生怕死之徒！” 这支五千人左右的军队是来自河北的精锐，都是安禄山的嫡系，听了牛廷玠的话纷纷攘臂响应。

     “誓为大燕死战！” “誓死效忠皇上！” 就在这时，来自金陵的使者赶到扬州城外求见李祎。

     “启禀申王，圣人率领的将士已经于今日清晨攻克南京，生擒了贼首安禄山，并将李林甫、能元皓、严庄等逆贼全部拿下。

    ” “哈哈……天佑大唐，天佑大唐啊！” 年已七十五岁的李祎闻言老泪纵横，击掌欢庆，“陛下用兵如神，纵然太宗再世也不过如此啊！” 船上的将领无不钦佩的五体投地，本以为唐军会在南京城下遭到殊死抵抗，付出巨大的代价才能破城，没想到昨天半夜兵临城下，今天清晨就突破了城门。

     使者又向李祎等人大致的讲述了下经过，众人方才知道是由李白提前进城，策反了南京城内的士族响应，方才兵不血刃的突破了城门。

     李祎马上派人去向被堵在运河上的燕军喊话，告诉他们安禄山被俘，南京沦陷的消息，劝他们缴械投降。

     十几个大嗓门的唐军传令兵纷纷上岸，骑着马靠近燕军战船，高声呐喊。

     “船上的叛军听好了，你们的国都已经沦陷，你们的皇上也已经被俘虏，聪明之人就不要再做无谓的抵抗了！” “速速放下兵器，可免一死，若是负隅顽抗，定然会横尸长江，魂归大海！” “快投降吧，安胖子都被俘虏了，你们还打个什么劲？” “安庆绪也逃跑了，留下你们做替死鬼，你们还替他卖命吗？” 在唐军传令兵来回驰骋的呐喊声中，船上的燕军很快军心动摇，许多人产生了投降心理。

     牛廷玠大怒，拔剑斩了几个畏缩不前之人，高声训斥。

     “南京城固若金汤，城高墙厚，城内有两万人马，岂会这么容易被攻破？” “谁再轻信谣言，动摇军心，定斩不赦！” 在牛廷玠的鼓舞之下，燕军再次振作，打算与唐军殊死搏斗，就算无法突围，也要让唐军付出惨重代价。

     就在这时，又有使者带着安禄山的书信自南京而来。

     为了劝降安庆绪，李瑛特地派出锦衣卫指挥佥事司乙押解着大燕丞相严庄前来劝降，但到了瓜洲渡之后才得知安庆绪已经火烧营寨，率部逃窜。

     司乙与李祎见面之后，立即按照吩咐押解着严庄上岸，拿着安禄山的书信劝降牛廷玠。

     一人拼命万夫避让，更何况是五千精兵做困兽之斗，唐军要想剿灭他们，至少要付出两